NioCorp beantragt Schuldenfinanzierung beim US-Export

CENTENNIAL, CO / ACCESSWIRE / 6. Juni 2023 /NioCorp Developments Ltd. („NioCorp" oder der "Unternehmen") (NASDAQ:NB)(TSX: Hinweis:) gibt heute bekannt, dass es einen Antrag bei der Export-Import Bank der Vereinigten Staaten eingereicht hat („EXIM") zur Fremdfinanzierung (die "Schuldenfinanzierung") zur Finanzierung der Projektkosten für das vom Unternehmen geplante Elk Creek Critical Minerals Project (das "Elk Creek-Projekt"), gelegen im Südosten von Nebraska, im Rahmen der EXIM-Initiative „Make More in America".

Das Unternehmen reichte seinen Phase-I-Antrag nach Erhalt einer Interessenbekundung von EXIM im Februar 2023 ein, wie am 6. März 2023 bekannt gegeben wurde und sich auf das potenzielle Interesse von EXIM an der Finanzierung des Baus und der Entwicklung des Projekts Elk Creek bezog.

Laut EXIM wird der Prozess von der Einreichung eines Phase-I-Antrags bis zu einer endgültigen Finanzierungszusage durch EXIM (sofern vorhanden) voraussichtlich etwa sechs bis neun Monate dauern und unterliegt einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Weitere Informationen finden Sie weiter unten unter „Über den Bewerbungsprozess von NioCorp“ und „Zukunftsgerichtete Aussagen“.

Die Schuldenfinanzierung unterliegt unter anderem dem zufriedenstellenden Abschluss der Due-Diligence-Prüfung, der Aushandlung und Regelung der endgültigen Bedingungen sowie der Aushandlung der endgültigen Dokumentation. Es kann nicht garantiert werden, dass die Fremdfinanzierung zu den hier beschriebenen Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird.

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FÜR MEHR INFORMATIONEN:Jim Sims, Corporate Communications Officer, NioCorp Developments Ltd., 720-334-7066, [email protected]

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ÜBER NIOCORP

NioCorp entwickelt ein kritisches Mineralienprojekt im Südosten von Nebraska, das Niob, Scandium und Titan produzieren wird. Das Unternehmen prüft außerdem das Potenzial für die Produktion mehrerer seltener Erden aus dem Projekt. Niob wird zur Herstellung von Speziallegierungen sowie von hochfestem, niedriglegiertem („HSLA“) Stahl verwendet, einem leichteren, festeren Stahl, der in Automobil-, Struktur- und Pipeline-Anwendungen verwendet wird. Scandium ist ein Spezialmetall, das mit Aluminium kombiniert werden kann, um Legierungen mit erhöhter Festigkeit und verbesserter Korrosionsbeständigkeit herzustellen. Scandium ist auch ein wichtiger Bestandteil fortschrittlicher Festoxid-Brennstoffzellen. Titan wird in verschiedenen Leichtmetalllegierungen verwendet und ist ein wichtiger Bestandteil von Pigmenten für Papier, Farben und Kunststoffe und wird auch für Luft- und Raumfahrtanwendungen, Panzerungen und medizinische Implantate verwendet. Magnetische Seltene Erden wie Neodym, Praseodym, Terbium und Dysprosium sind für die Herstellung von Neodym-Eisen-Bor-Magneten („NdFeB“) von entscheidender Bedeutung, die in einer Vielzahl von Verteidigungs- und zivilen Anwendungen eingesetzt werden.

ÜBER DEN BEWERBUNGSPROZESS VON NIOCORP

Die „Make More in America“-Initiative von EXIM ermöglicht es Unternehmen, bei EXIM eine Interessenbekundung für die Projektfinanzierung zu beantragen, wobei das Schreiben die Bereitschaft von EXIM zum Ausdruck bringt, einen Finanzierungsantrag für eine bestimmte Transaktion zu prüfen. Im Februar 2023 beantragte NioCorp bei EXIM eine Interessenbekundung zur Projektfinanzierung und nach einer vorläufigen Prüfung des Elk-Creek-Projekts, um festzustellen, ob es die grundlegenden Kriterien für eine mögliche Fremdfinanzierung durch EXIM erfüllt, stellte EXIM die Interessenbekundung aus. Wie oben erläutert, hat NioCorp nun einen Antrag bei EXIM eingereicht, um so schnell wie möglich mit Phase I des Underwriting-Prozesses zu beginnen. Dieser Antrag erfordert detaillierte Informationen und Analysen von NioCorp zum Elk Creek-Projekt, der von unabhängigen qualifizierten Personen erstellten Machbarkeitsstudie zum Zweck der Schätzung der Mineralressourcen und -reserven beim Elk Creek-Projekt, Liefer- und Abnahmevereinbarungen, Projektkosten, Jahresabschlüssen, Finanzmodell und -annahmen, Marktinformationen, Hauptrisiken und -vorteile sowie Versicherungsschutz. Phase I des Underwriting-Prozesses umfasst die Due-Diligence-Prüfung durch EXIM und ihre Berater sowie die Zahlung bestimmter Gebühren und Kosten durch NioCorp. Wenn der Bewertungsprozess der Phase I zufriedenstellend abgeschlossen ist, wird EXIM ein vorläufiges Projektschreiben herausgeben, in dem angegeben wird, ob EXIM bereit ist, ein Finanzierungsangebot weiterzuverfolgen, sowie die allgemeinen Geschäftsbedingungen eines solchen Angebots auf der Grundlage der verfügbaren Informationen zum Zeitpunkt der Bewerbung. Nach der Veröffentlichung eines vorläufigen Projektschreibens, aus dem hervorgeht, dass EXIM bereit ist, ein Finanzierungsangebot voranzutreiben, würden NioCorp und EXIM eine zweite Phase beginnen („Phase II") einer Due-Diligence-Prüfung, die zusätzliche von NioCorp zu zahlende Gebühren beinhaltet, bevor EXIM feststellt, ob eine endgültige Finanzierungszusage bereitgestellt wird. Es wird erwartet, dass der Prozess von der Einreichung eines Phase-I-Antrags bis zu einer endgültigen Finanzierungszusage durch EXIM, falls vorhanden, erfolgt Selbst wenn NioCorp letztendlich eine endgültige Zusage von EXIM für die Projektfinanzierung erhält, würde NioCorp dennoch zusätzliche Finanzmittel benötigen, um die geschätzten Kapitalkosten zu finanzieren, die voraussichtlich erforderlich sein werden, um die Entwicklung des Elk-Creek-Projekts abzuschließen und voranzutreiben Produktionsphase.

KEIN ANGEBOT ODER AUFFORDERUNG

Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Verpflichtung dar, Kredite zu verleihen, zu syndizieren oder eine Finanzierung zu arrangieren, zu übernehmen oder zu kaufen oder als Agent oder Berater oder in einer anderen Funktion in Bezug auf eine Transaktion zu fungieren oder Kapital bereitzustellen an jeglichen Handelsstrategien teilzunehmen.

VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen können unter anderem Aussagen über Folgendes gehören: NioCorp und EXIM schließen die Schuldenfinanzierung ab, einschließlich der Aussichten, die Finanzierung von EXIM zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt sicherzustellen; der voraussichtliche Zeitpunkt und die Vorteile für das Elk-Creek-Projekt, die sich aus der Sicherung einer solchen Finanzierung durch EXIM ergeben; die finanzielle und geschäftliche Leistung von NioCorp; die Angemessenheit der finanziellen Ressourcen von NioCorp; und die Fähigkeit von NioCorp, eine ausreichende Projektfinanzierung sicherzustellen, um den Bau des Elk-Creek-Projekts abzuschließen und es in die kommerzielle Produktion zu überführen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise an Wörtern wie „planen“, „glauben“, „erwarten“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „Ausblick“, „schätzen“, „prognostizieren“, „prognostizieren“, „weiterhin“ erkennbar. „ „könnte“, „kann“, „könnte“, „möglich“, „potenziell“, „vorhersagen“, „sollte“, „würde“ und andere ähnliche Wörter und Ausdrücke, aber das Fehlen dieser Wörter bedeutet nicht, dass a Die Aussage ist nicht zukunftsgerichtet.

Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements von NioCorp und unterliegen naturgemäß Unsicherheiten und Änderungen der Umstände sowie deren möglichen Auswirkungen und gelten nur zum Zeitpunkt dieser Aussage. Es kann nicht garantiert werden, dass zukünftige Entwicklungen den erwarteten entsprechen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln wesentliche Erwartungen und Annahmen wider, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Erwartungen und Annahmen in Bezug auf: die Fähigkeit von NioCorp, den Phase-I-Antragsprozess von EXIM erfolgreich abzuschließen und die Projektfinanzierung zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt sicherzustellen; der voraussichtliche Zeitpunkt und die Vorteile für das Elk-Creek-Projekt, die sich aus der Sicherung einer solchen Finanzierung durch EXIM ergeben; der zukünftige Preis von Metallen; und die Stabilität der Finanz- und Kapitalmärkte. Solche Erwartungen und Annahmen unterliegen naturgemäß Unsicherheiten und Eventualitäten hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und können sich daher ändern. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten oder anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem diejenigen, die in den von NioCorp bei der SEC und den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten öffentlichen Einreichungen erörtert und identifiziert wurden, sowie die folgenden: NioCorps Fähigkeit, den EXIM-Antragsprozess erfolgreich abzuschließen und die Projektfinanzierung sicherzustellen ; Die Fähigkeit von NioCorp, die notwendigen Gebühren im Zusammenhang mit dem Underwriting-Prozess von EXIM zu zahlen, einschließlich der damit verbundenen Rechts- und sonstigen Kosten von EXIM, anderen Kreditgebern oder Beratern; der Abschluss des Phase-I-Due-Diligence-Prozesses und der Erhalt eines vorläufigen Projektschreibens, aus dem hervorgeht, dass EXIM bereit ist, die Phase-II-Due-Diligence-Prüfung durchzuführen; der zufriedenstellende Abschluss des Due-Diligence-Prozesses der Phase II; und die Möglichkeit, dass NioCorp, selbst wenn das Antragsverfahren abgeschlossen ist, von EXIM nicht innerhalb des erwarteten Zeitplans, zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt keine endgültige Finanzierungszusage erhält; Die Fähigkeit von NioCorp, die erwarteten Vorteile des Unternehmenszusammenschlusses mit GX Acquisition Corp ") mit YA II PN, Ltd., einem von Yorkville Advisors Global, LP verwalteten Investmentfonds, einschließlich der Möglichkeit von NioCorp, in den nächsten drei Jahren auf den vollen Betrag des erwarteten Nettoerlöses im Rahmen des Yorkville Equity Facility Financing Agreement zuzugreifen; unerwartete Kosten im Zusammenhang mit den Transaktionen; das Ergebnis etwaiger Gerichtsverfahren, die nach Abschluss der Transaktionen gegen NioCorp eingeleitet werden könnten; Die Fähigkeit von NioCorp, weiterhin die Notierungsstandards von The Nasdaq Stock Market LLC zu erfüllen; die Fähigkeit von NioCorp, als laufendes Unternehmen zu agieren; Risiken im Zusammenhang mit den Stammaktien von NioCorp, einschließlich Preisvolatilität, fehlender Dividendenzahlungen und Verwässerung oder der Wahrnehmung der Wahrscheinlichkeit eines der oben genannten; NioCorps Bedarf an erheblichem zusätzlichem Kapital; das Ausmaß, in dem die Höhe der Verschuldung von NioCorp und/oder die in Vereinbarungen über die Verschuldung von NioCorp oder im Yorkville Equity Facility Financing Agreement enthaltenen Bedingungen die Fähigkeit von NioCorp, zusätzliche Finanzierung zu erhalten, beeinträchtigen können; in Vereinbarungen mit den gesicherten Gläubigern von NioCorp enthaltene Vereinbarungen, die sich auf das Vermögen von NioCorp auswirken können; NioCorps begrenzte Betriebsgeschichte; Die Verlustgeschichte von NioCorp; die Neudarstellung der Konzernabschlüsse von NioCorp für die Geschäftsjahre, die am 30. Juni 2022 und 2021 endeten, und die Zwischenzeiträume, die am 30. September 2021, 31. Dezember 2021, 31. März 2022, 30. September 2022 und 31. Dezember endeten. 2022 und die Auswirkungen einer solchen Neudarstellung auf die zukünftigen Finanzberichte und andere Finanzkennzahlen von NioCorp; die wesentlichen Schwächen in der internen Kontrolle von NioCorp über die Finanzberichterstattung, die Bemühungen von NioCorp, diese wesentlichen Schwächen zu beheben, und den Zeitpunkt der Behebung; die Möglichkeit, dass NioCorp gemäß dem US Internal Revenue Code von 1986 in der jeweils gültigen Fassung (der „Code“) als passive ausländische Investmentgesellschaft gelten kann; die Möglichkeit, dass die Transaktionen dazu führen könnten, dass NioCorp aufgrund der Anwendung von Abschnitt 7874 und verwandten Abschnitten des Kodex erheblich nachteiligen Folgen für die US-Bundeseinkommensteuer ausgesetzt wird; Kostensteigerungen für die Explorations- und, sofern gerechtfertigt, Entwicklungsprojekte von NioCorp; eine Störung oder ein Ausfall der Informationstechnologiesysteme von NioCorp, einschließlich solcher im Zusammenhang mit der Cybersicherheit; Ausrüstungs- und Versorgungsengpässe; aktuelle und zukünftige Abnahmevereinbarungen, Joint Ventures und Partnerschaften; NioCorps Fähigkeit, qualifiziertes Management anzuziehen; die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie oder anderer globaler Gesundheitskrisen auf die Geschäftspläne, die Finanzlage und die Liquidität von NioCorp; Schätzungen von Bodenschätzen und -reserven; Mineralexplorations- und Produktionsaktivitäten; Ergebnisse der Machbarkeitsstudie; die Ergebnisse metallurgischer Tests; Veränderungen der Nachfrage und der Preise von Rohstoffen (wie Treibstoff und Strom) und Währungen; Wettbewerb in der Bergbauindustrie; Veränderungen oder Störungen auf den Wertpapiermärkten; gesetzgeberische, politische oder wirtschaftliche Entwicklungen, einschließlich Änderungen der Bundes- und/oder Landesgesetze, die erhebliche Auswirkungen auf die Bergbauindustrie haben können; die Auswirkungen des Klimawandels sowie von Regierungen ergriffene oder geforderte Maßnahmen zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit angesichts möglicher Auswirkungen des Klimawandels; die Notwendigkeit, Genehmigungen einzuholen und Gesetze und Vorschriften sowie andere behördliche Anforderungen einzuhalten; der Zeitpunkt und die Zuverlässigkeit der Probenahme- und Untersuchungsdaten; die Möglichkeit, dass die tatsächlichen Arbeitsergebnisse von den Prognosen/Erwartungen abweichen oder das wahrgenommene Potenzial der Projekte von NioCorp nicht ausschöpfen; Risiken von Unfällen, Geräteausfällen und Arbeitskonflikten oder anderen unvorhergesehenen Schwierigkeiten oder Unterbrechungen; die Möglichkeit von Kostenüberschreitungen oder unvorhergesehenen Ausgaben in Entwicklungsprogrammen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Explorations-, Bergbau- oder Entwicklungsaktivitäten; Management des Wasserhaushalts am Standort des Elk Creek-Projekts; Landgewinnungsanforderungen im Zusammenhang mit dem Elk Creek-Projekt; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -entwicklung, einschließlich der Risiken sinkender Mengen an Reserven und Ressourcen; Ansprüche auf das Eigentum an den Liegenschaften von NioCorp; mögliche zukünftige Rechtsstreitigkeiten; und NioCorps fehlende Versicherung, die alle Aktivitäten von NioCorp abdeckt.

Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die vom Management von NioCorp getroffenen Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse in wesentlichen Punkten von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen.

Alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Aussagen zu den hier angesprochenen Themen, die NioCorp oder einer in seinem Namen handelnden Person zuzuschreiben sind, unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich den hierin enthaltenen oder erwähnten Warnhinweisen. Sofern nicht durch geltende Gesetze oder Vorschriften vorgeschrieben, übernimmt NioCorp keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Veröffentlichung widerzuspiegeln und das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln.

QUELLE:NioCorp Developments Ltd.